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三安光电:募投项目业绩开始释放后市可期

本文摘要:三安光电(600703)经营情况持续向好,去年销售收入同比减83.42%,净利润同比减132.73%,主要是因为LED行业景气度较高,LED产品销售收益大幅度快速增长。 公司去年来自芯片销售的收益为5.91亿元,同比减30%,其中下半年芯片销售3.47亿元,较上半年快速增长41.6%。

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三安光电(600703)经营情况持续向好,去年销售收入同比减83.42%,净利润同比减132.73%,主要是因为LED行业景气度较高,LED产品销售收益大幅度快速增长。  公司去年来自芯片销售的收益为5.91亿元,同比减30%,其中下半年芯片销售3.47亿元,较上半年快速增长41.6%。芯片营收快速增长的主要原因是追加生产能力的逐步获释,天津三安LED产业化项目于2010年6月底投产,自下半年起开始获释生产能力,预计生产能力利用率还在飞行高度期,坚信今年超过长时间水平,带给芯片收益的更进一步提高。去年公司芯片毛利率为46.26%,较上年快速增长4.51个百分点,其中下半年芯片业务毛利率49.47%,较上半年快速增长7.72个百分点。

公司芯片毛利率大幅度快速增长有可能有两方面原因,一是LED芯片去年正处于供需偏紧状态,公司议价能力较强;二是下半年起追加生产能力逐步获释后规模效应开始显出。  目前,公司募投项目业绩开始获释,三大基地布局基本已完成。

天津募投项目投产并产生效益,公司MOCVD数量减少至37台。芜湖光电产业化(一期)项目将引入107台MOCVD设备,目前有数48台报废,加装完38台,15台于是以试产,将逐步获释生产能力。

公司已构成了福建(厦门)、天津、安徽(芜湖、淮南)三大生产基地,生产能力成倍扩展,营收和利润将随之获得大幅度快速增长。  预计公司2011~2013年每股收益为1.16元、1.49元、1.76元,对应动态市盈率为41、32、27倍。考虑到公司居住于国内LED行业龙头地位,规模优势显著,给与公司引荐评级。

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而在昨天(2.9),LED芯片厂商乾照光电大上涨了4.25%,同为LED芯片厂商的三安光电只下跌0.7%。所以发展潜力还在。


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